满足我们的团队


麦格雷戈大厅的照片
读生物

麦格雷戈大厅

CIMA®,创始人

麦格雷戈大厅

CIMA®创始人

mac@www.belizegolf.net


我已经在金融咨询行业工作了35年. 事实上, 1987年10月19日,我在克拉布-胡森公司(Crabbe-Huson Company)开始了我的第一份金融服务工作,那一天正是股市历史上最大单日跌幅(22%)的一天. 我喜欢说,我是从底层开始的. 在接下来的35年里,我成功地驾驭了市场,享受了历史上最长的牛市之一. 这些年来,我帮助了许多公司和数千名员工,使他们的财务状况更加稳定. 但我一直记得, 不管我们认为自己有多聪明或多有经验, 市场通常更聪明. 

 “不要把大脑和牛市混为一谈”是我的座右铭. 

 我在俄勒冈州的波特兰长大,我家已经在那里生活了五代人. 俄勒冈大学金融专业毕业, 后来,我继续在沃顿学院(Wharton College)学习高级金融课程, 1998年获得CIMA认证.  在俄亥俄大学上学期间,我遇到了后来成为我妻子和三个孩子的母亲的女人, 我们一起养了30多年. 家庭对我来说很重要,我很自豪能成为一个支持我的人, 现在是我孙女的祖父. 作为一个终生的户外运动爱好者,我喜欢和朋友们骑摩托车和自行车, 滑雪, 高尔夫球, 徒步旅行, 旅行, 每年和天际线骑手一起骑马旅行. 我热爱大自然,喜欢通过哥伦比亚峡谷之友回馈社区,通过Deschutes的捐赠支持许多非营利组织. 

 作为一名金融顾问,我很幸运地找到了一份能与其他专业人士和客户互动的职业, 帮助人们解决生活中最棘手的挑战之一, 什么是有足够的钱退休. 在我职业生涯的早期, 我帮助一家公司引入了第一个401k计划,我被吸引住了. 这些计划已经成为美国人主要的储蓄工具,都是365彩票苹果下载手机版个人储蓄和为自己投资. 这需要更好地了解个人财务介绍了一个完美的机会,为我提供知识, 经验, 以及对成千上万名401k计划参与者的建议. 它也创造了德舒特投资咨询公司(DIC)背后的目标和使命,也是我毕生的工作. 我很自豪地说,这些年来,我改变了许多人,帮助他们更成功、更有信心地退休. 

 今天, 我继续担任Deschutes投资顾问公司的首席执行官和创始人,以及我的助理和合伙人团队,为数百家公司和数千名个人提供全面的金融建议. Deschutes是一个非常专注于退休咨询的团队,帮助个人和家庭管理他们的财务生活,从职业生涯早期到退休及以后. 看到这家公司发展壮大,让我最初的帮助人们更成功地退休的目标成为现实,我感到非常满意.   

Chelsie安德鲁斯照片
读生物

Chelsie安德鲁斯

运营总监

Chelsie安德鲁斯

运营总监

chelsie@www.belizegolf.net


正式地说,是我们公司客户团队的运营总监, 切尔西在德舒特所扮演的角色比头衔所暗示的还要重要. 她负责帮助我们的退休计划客户保持他们的计划顺利运行和合规. 但她还身兼数职, 太, 为了让一切顺利进行, 包括协调客户事件和通信.

切尔西毕业于圣克拉拉大学,获得传播学学士学位, 她在工作中需要这种训练. 事实上, 沟通可能是与客户合作中最重要的方面, 她说, 因为清晰的沟通有助于确立目标,每个人都能有效地朝着目标努力.

有维持秩序和看到项目继续进行的天赋, 切尔西在德舒特有充足的机会做出贡献. 她喜欢在这里工作,部分原因是我们是一家小公司, 紧密敬业的专业团队, 所有人都在朝着一个共同的目标努力:帮助客户成功退休.

主要的体育迷, 你可能会不时地看到切尔西穿着俄勒冈州的橙色和黑色衣服为她最喜欢的足球队加油. 她喜欢花时间和家人在一起,在学校做志愿者,和家人在一起.

劳拉Fallon-Burns照片
读生物

劳拉Fallon-Burns

CFP®、投资顾问

劳拉·Fallon-Burns CFP®

投资顾问

laura@www.belizegolf.net 


劳拉于2008年加入德舒特,担任投资顾问, 我们的客户拥有超过20年的金融服务行业经验. 她的专业知识范围从个人财富管理到退休计划, 让她为我们所有的客户带来改变.

她的客户往往反映出劳拉自己的个性. 她经常富有创造力地工作, 具有创业精神的人和企业需要有同理心和开放的沟通. 事实上,了解什么能让她的客户“心动”,是她为他们服务的一个重要组成部分. 了解他们的目标和价值观给劳拉提供了一个财务规划建议的框架. 她的目标? 让人们相信他们的财务、生活和投资是一致的, 让他们有时间做自己喜欢做的事.

因为她热爱她的工作, 劳拉为她的客户提供优质的服务和有意义的关系. 她的热情也延伸到了社区, 支持关注儿童和艺术的组织. 她目前的社区服务活动包括参与美国原住民青年与家庭中心筹款委员会, 商业地产女性(CREW), 美国原住民艺术委员会波特兰艺术博物馆和波特兰大学俱乐部.

劳拉喜欢欢迎新来者,并将他们与沿途遇到的人联系起来.

在加入微处理机, 劳拉在银行工作了20年, 他是一家软件公司的董事.


卡尔·伯纳姆三世照片
读生物

卡尔伯纳姆三世

CLU, CHFC®,管理合伙人

卡尔伯纳姆三世

CLU, CHFC®执行合伙人

carl@www.belizegolf.net


作为德舒特投资咨询(Deschutes Investment Consulting)财富管理团队的领导者和架构设计师, 卡尔很感激他有机会帮助别人实现梦想. 通过与我们的客户合作,规划出通往成功未来的道路, 卡尔帮助他们为意想不到的事情做准备, 减轻不必要的担忧,实现财务独立.

从他进入金融服务业20多年开始, 卡尔向他的个人传达了诚实和透明, 家庭和企业客户. 拥有财富管理和保护以及高管福利咨询等背景, 退休及遗产规划, 卡尔为当今个人和公司所面临的问题寻求创造性的解决方案. 通过熟练的计划设计和管理人员的利益来解决问题是Carl和他的团队的特别关注点.

Carl在Portland Estate Planning Council担任董事. 他参加了西方养老金 & 福利会议,是默特诺玛运动俱乐部的成员和受托人, 也是该组织的前任主席. 卡尔喜欢户外活动,并参与各种相关活动,包括室内和室外. 当他可以的时候,他喜欢打猎,钓鱼和滑雪,他是俄勒冈野生动物委员会的成员.

卡尔对聪明的财务规划的热情延伸到他的演讲活动. 作为两个刚毕业的大学生的父母,传授合理的理财建议对他来说意义非凡. 他获得了俄勒冈大学的金融学士学位.

黛安娜贝拉的照片
读生物

黛安娜贝拉

企业退休计划主管

黛安娜贝拉

企业退休计划主管

 

diane@www.belizegolf.net


戴安的角色是多种多样的. 她对退休计划管理有着深刻的理解, 她能很好地帮助我们的客户. 当问题出现时,她是一个很好的资源. 当我们刚接触到一个新客户或改变投资基金计划时, 戴安有知识和组织技能,可以推动流程向前发展.

自2000年加入德舒特以来, 戴安很感激有机会与我们服务的客户建立个人关系. 需要帮助的参与者经常向她寻求帮助,相信她能找到他们寻求的答案. 她喜欢提供个性化的、诚实正直的顶级服务.

在她休息的时候,黛安喜欢亲自动手. 她的玫瑰、杜鹃花和野花给她的家人和邻居带来了欢乐.

她持有宾夕法尼亚州立大学的理学学士学位. 她的背景包括在西海岸信托公司(West Coast Trust)担任高级养老金分析师,以及在银行家系统公司(Bankers Systems)担任养老金管理人员.

蒂姆·库珀的照片
读生物

蒂姆•库珀

高级退休计划顾问

蒂姆•库珀

高级退休计划顾问

tcooper@www.belizegolf.net


蒂姆喜欢变化,他在为德舒特的客户服务时发现了这一点. 二十多年来, Tim喜欢与企业客户建立关系,并在不断变化的环境中寻找解决问题的方法.

自2015年起担任Deschutes Investment Consulting的投资顾问代表, Tim建议我们的客户优化方案设计, 供应商选择与谈判, 投资项目, 计划行政管理和员工教育及建议. 布朗公司的员工福利顾问 & 棕色(的), 他还带来了丰富的经验和一系列的员工福利, 包括替代性保健计划供资机制.

Tim之所以加入Deschutes,是因为他觉得我们对客户的原则性服务与他自己的价值观相吻合. 他特别喜欢员工福利方面的工作,因为它不断变化的性质不断带来新的挑战. 迎接这些挑战, Tim已经获得了一些行业指定, 包括注册401(k)专业人员, 认可的投资信托, 团体福利残疾专员, 以及获得PPACA认证的专业人员, 他有人寿和健康保险执照.

Tim继续在我们的行业中学习, 通过成为西方养老金和福利委员会等组织的积极成员, 全国健康保险商协会, 俄勒冈州保险商协会.

Giving back is important to Tim; he serves on the Children’s Cancer Association Board of Directors.

Tim的市场营销/管理学士学位来自俄勒冈大学. 在加入Deschutes之前,他在威利斯JBL工作&和比彻·卡尔森.

亚伦Buechel照片
读生物

亚伦Buechel

CFP®,理财规划师

亚伦Buechel

CFP®,理财规划师

503-548- 2117

aaron@www.belizegolf.net


亚伦Buechel, Deschutes的财务规划师, 他不是太平洋西北地区的本地人——但不要因此而对他耿耿于怀. 从他对本地事物的热情来看, 喜欢徒步旅行, 野营, 享受波特兰充满活力的餐厅美景, 亚伦是我们中的一员. 他在旧金山湾区和纽约北部工作了一段时间后来到波特兰, 被西海岸的氛围所吸引. 一到这里,他就意识到自己是在家里.

亚伦走向德舒特的道路也经历了类似的非线性过程. 他一直知道他的使命是帮助别人. 最终, 他意识到他可以把这种吸引力和他对金融的兴趣结合起来,帮助人们实现他们的金融目标. 获得康奈尔大学应用经济学和管理学学士学位, 随后他获得了注册理财规划师称号. 他在接受教育的过程中感到极大的满足, 他拥有15年以上的经验,热爱挑战,帮助客户解决复杂的问题.

还有他对当地山脉的欣赏, 森林和河流, 亚伦喜欢篮球——既是一名球员,也是一名球迷. 而勇士队将永远在他心中占有一席之地, 他也热情地接纳了开拓者队. 作为三个十几岁儿子的父亲,他喜欢尽可能多地参加一场精彩的业余比赛.

蒂芙尼梅的照片
读生物

蒂芙尼梅

客户服务经理

蒂芙尼梅

客户服务经理

 

tiffany@www.belizegolf.net


蒂芙尼·麦(蒂芙尼梅)于2018年加入德舒特投资咨询公司(Deschutes Investment Consulting),担任客户服务经理,也是德舒特家族的一员. 家庭对蒂芙尼来说很重要,我们很高兴她能加入我们.

他是九个兄弟姐妹中最小的, 蒂芙尼很小的时候就懂得了家庭的重要性, 文化, 和社区. 她的父母在越南战争期间去了美国, 为他们的孩子寻找一个充满机会的新家.

这些机会是通过牺牲得来的,蒂芙尼也意识到了这一点. 比如诚实, 同情, 尊重, 奉献精神在她家很重要, 这些原则也适用于她的职业生涯. 蒂芙尼将这些价值观运用到她的作品中, 在帮助客户实现他们的目标和梦想的过程中,她有什么特别喜欢的地方.

蒂芙尼获得了金融学学士学位, 在俄勒冈大学辅修传播学. 在加入德舒特之前, 蒂芙尼是西北互惠银行的财务助理, 她从哪里获得了宝贵的个人生活知识, 残疾, 以及长期护理保险, 和财务规划.

在她空闲的时候, 蒂芙尼喜欢花时间与家人和朋友在一起, 宠坏了她的许多侄女和侄子, 去听音乐会和看演出, 去她不断扩大的城市和国家名单上的地方旅行.

菲尔·谢尔曼的照片
读生物

菲尔·谢尔曼

CFP®、投资顾问

菲尔·谢尔曼

CFP®、投资顾问 

phil@www.belizegolf.net 


菲尔·谢尔曼(菲尔·谢尔曼)是德舒特(deschutes)的金融健康专家, 这不仅仅是一个标题. 事实上, 它有深刻的意义, 因为对于他所帮助的个人和退休计划参与者来说,了解他们现在如何理财会对他们的未来产生持久的影响.

菲尔从伊利诺斯州搬到俄勒冈州,在那里他成长于一个教育工作者的家庭. 他很早就意识到自己是一个数字狂人, 因此他获得了伊利诺伊大学香槟分校的经济学学位, 然后去金融行业工作. 他的职业使命是为那些想知道他们的退休计划储蓄如何与他们的其他财务生活相结合的人架起桥梁. 作为儿子和孙子教师, 菲尔明白,财务问题有时会让位于更紧迫的问题. 但作为一名CFP,他也明白给予他们所需关注的真正重要性. That’s the focus of his work with us at Deschutes; he considers himself a financial educator and coach to those with whom he consults.

和他的妻子一起, 菲尔很喜欢太平洋西北部地区的户外活动. 他们的休闲活动包括野营、参加开拓者队的比赛和在社区里帮忙. 他说,俄勒冈有适合每个人的东西. 我们同意.

凯尔Dodrill照片
读生物

凯尔Dodrill

CFP®、投资顾问

凯尔Dodrill

投资顾问

kdodrill@www.belizegolf.net


凯尔是一个专注的金融顾问,他以帮助他的客户保持正轨并实现他们的目标而自豪. 他还是一名CFP,专门从事理财规划和财富管理. 我在波特兰长大, 凯尔一直是一个体育爱好者,也是一个活跃的团队球员,直到今天还在篮球联赛中打球. 当上大学的日子临近时, 凯尔带着开放的心态和服务他人的兴趣去了俄勒冈州立大学. 他尝试了一些金融课程,不久之后,他的道路就明朗了. 2008年,他获得了金融学学位,并辅修了经济学.

 大学毕业后不久,凯尔通过共同的朋友认识了后来成为他妻子的女人.  他们已经结婚10年了,有两个年幼的孩子. 凯尔喜欢在休息时间和家人一起出去探险, 游览太平洋西北部,享受这里的一切. 当他不忙于关注他的客户或家人的时候, 凯尔喜欢尝试新的餐馆和当地的葡萄酒, 观看一场开拓者队的比赛或参加不同类型的现场音乐会.

 在金融行业工作了7年后,凯尔一直在寻找挑战和成长的机会. 2021年,他在德舒特投资咨询公司(Deschutes Investment Consulting)找到了新家, 在那里他被聘为公司401k计划和个人财富管理客户的顾问. 以对生活的热情和专注的方式, 凯尔是波特兰队的对手, 或Deschutes投资咨询有限责任公司.  作为德舒特团队的一员, 他与高级顾问密切合作, 营销团队和首席执行官来发展业务,并为他们的客户提供最好的服务. 凯尔喜欢沉浸在他对一切事物的热爱中,与此同时,他从帮助人们实现梦想中获得满足.

艾米莉·玛丽·霍尔照片 艾米丽·玛丽·霍尔悬停照片
读生物

艾米丽·玛丽·霍尔

市场营销助理

埃米莉于2021年初加入德舒特团队, 波特兰人, 她有数字营销和品牌战略的背景,并对将创意变成生活充满热情. 艾米丽就读于纽约市的巴鲁克学院, 她在那里获得了音乐商业学士学位和市场营销辅修学位. 在纽约期间,她担任一家名为Open Sky艺术品的独立女性唱片公司的运营总监, 并创办了一个名为“奋斗”的非营利组织,通过音乐来帮助教育没有得到充分服务的年轻人. 2012年,艾米丽移居到西海岸的洛杉矶,担任项目经理, 在两家音乐管理公司担任营销助理和创意总监. 最终,她将事业重心从娱乐行业转移, 她在洛杉矶找了份工作,在一家豪华租赁公司学习数字营销和运营管理.

2019年,她回到了她西北的家乡波特兰, 跟她女儿和法国斗牛犬在一起. 她于2021年1月加入Deschutes团队,一直致力于为公司增加客户沟通和数字营销. 她的业余爱好是写音乐, 花时间与她的狗和女儿在大自然中, 帮助他人. 他相信吸引力法则,认为只要你用心,一切皆有可能, 艾米丽是这个团队的重要一员.